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-醫療IT市場三足鼎立
2019/03/05
醫療信息化作為中國新醫改方案“四梁八柱”目標的“八柱”之一,一直是其它改革的重要技術基礎。
不僅醫院自身業務的系統復雜性對管理信息系統升級提出了要求,隨著醫改的深入和醫療保障體制的健全,構建以電子病歷、居民健康檔案為基礎的區域醫療信息系統,實現醫院、醫療機構、行政管理部門之間的信息共享亦成為未來發展趨勢。

  數據顯示,中國目前每年的醫療IT年花費約為150億元左右,預計2015將達到290億元。
近幾年中國醫療IT市場的增長速度都在25%以上。
其中,IT解決方案(軟件和IT服務)市場大約30億元左右。
中國醫療IT占全部IT行業的比重約為2.2%,遠低于美國、英國、澳大利亞等國,具備極強的發展潛力。
業內人士預測,2011-2015年中國醫療IT行業的年復合增長率有望達到19%,增長速度在所有IT子行業中僅次于消費用IT產品。

  中國醫療IT市場現狀
  按發展階段的先后以及普及程度由高到低,中國的醫療信息化主要分為三類:醫院管理信息系統(HMIS)、醫院臨床信息系統(HCIS)和區域醫療衛生服務系統(GMIS)。
其中,HMIS以財務收費系統為核心,HCIS涉及整合電子病歷和身體檢查資料等臨床功能,GMIS則涉及醫院之間、中小城市之間或者大城市各城區之間的信息共享。

  HMIS在國內的建設已有十多年的歷史,較為普及。
目前,醫療信息化正在向HCIS支持為主的第二階段過渡,下一步的重點是推廣電子病歷EMR(Electronic Medical Record),實現區域內的聯網使用,而未來5年,GMIS將成為醫療信息化產業新的增長點。

  近幾年,隨著醫患糾紛成為困擾醫療機構的難題,群眾對醫療服務效果普遍不滿,效率低下、質量差、成本高等問題突出。
數字顯示,2010年,中國城鎮居民人均衛生費用支出達2545元,占其全年可支配收入的13.3%;農村居民人均衛生費用支出達694元,占全年純收入的11.7%。
這種情況之下,信息技術的應用將有效緩解居民看病難、看病貴的問題。
HMIS的應用大大簡化了掛號、劃價、收費、報銷等流程,緩解了排隊問題。
以電子病歷和居民健康檔案為核心的區域醫療信息系統可以實現患者在不同醫院之間的自由轉換,減少重復檢查,提升醫療服務質量。

  與此同時,醫療服務開始向家庭延伸。
老年人作為突發病的高發人群,需要借助信息技術手段對病情進行跟蹤監測。
物聯網、云計算等技術的發展,使得帶有感應、檢測裝置、報警和求助系統的便攜性醫療設備進入家庭,醫院可以通過信息系統實現對患者病情的實時監控。
例如東軟推出的健康管理平臺“熙康”,通過構建全方位的個人健康信息系統,能有效實現遠程健康監護的家庭、社區和醫院的無縫對接。

  面對這一塊快速增長的市場,中國企業在醫院管理信息化市場雖有優勢,但市場整合能力不強。
由于中國醫院管理體制的特殊性,相比外資企業,中國企業在醫院信息化階段更有競爭力。
據統計,在HMIS階段,外商企業市場份額僅占25%,而中國本土企業達到75%。
但由于中國醫院管理信息化市場集中度不高,尚未形成一家獨大的局面。
目前的中國醫療軟件市場中,排名前6名的公司只占40%的市場份額。

  在軟件及服務方面,中國企業實力也稍顯不足。
據華通醫療研究統計,2007年中國醫療信息化硬件市場份額達70%,軟件和服務市場份額僅為30%。
預計2012年,硬件市場份額將達45%,軟件和服務達55%。
因此,軟件與服務將成為本土企業未來發展的重點。
而國內一些看好醫療信息化市場的大企業,已經將業務重點放在了軟件及服務上。
這其中的典型事件包括,金蝶醫療斥資1.2億并購有14年醫療衛生信息化經廣東深圳專業醫療產品器械工業產品設計強化醫療風險管理提高醫療服務質量驗的廣州慧通、華為發布“醫療云”戰略,為醫院提供以云管端為基礎的信息化解決方案等。

  三足鼎立格局
  從實力上看,中國的醫療信息業已形成本土企業與歐美、日本企業三足鼎立的格局。

  東軟是本土企業中最典型的代表。
其醫療信息化業務比較全面,涉及醫療IT業務、衛生行政、醫院信息管理、醫保、個人健康服務等多個環節。
東軟在醫療IT領域的業務包括HMIS、LIS(實驗室信息管理系統)、HCIS、EMR、PACS等軟件解決方案和產品。
東軟偏重于行業解決方案和嵌入式軟件,目前全國3000多家大中型醫院都運行著東軟的系統,近幾年還加大了衛生行政業務的發展力度。

  目前東軟業務中軟件外包占35%,醫療設備占15%-18%,行業解決方案占4廣東深圳專業醫療電子產品研發工業產品設計問題產品7%-50%。
近來,東軟加大數據中心建設力度,旨在構建云計算基礎平臺和應用平臺,建立可擴展的應用架構。
目前東軟在全國三甲醫院中市場占有率達到40%左右,在社保和醫保領域的市場份額亦穩居第一。
現在備受歡迎的熙康行表和熙康益體機,整合了物聯網、互聯網、云計算技術以及醫療領域的專業資源,可以動態收集和管理個人健康信息,實現家庭實時跟蹤與監測,是東軟醫療電子商務由B2B向B2C轉型的開始。
借助本土化優勢,東軟還為唐山、鄭州、無錫、沈陽、都江堰、海南省澄邁縣等20多個城市提供健康城市解決方案,構建起了區域醫療衛生平臺和區域的以物聯網、互聯網為核心的健康服務平臺。
此外,東軟還積極與大型醫院和醫療機構合作,向家庭和個人推廣健康管理解決方案。

  通過并購與戰略合作,東軟不斷拓展新的產品線。
例如,與圓剛科技攜手開發醫療影像設備的軟件和硬件。
2011年初,東軟斥資1.141億元收購最好的ERP提供商望??敌?3.14%的股份,正式進軍ERP市場,創下了醫療信息化行業的最大規模并購紀錄。

  除了東軟,本廣東深圳專業醫療產品設備外觀工業產品設計擴大醫療器械進口分析與思考土醫院信息管理軟件供應商衛寧軟件,勢頭同樣強勁。
衛寧軟件主要從事醫療及技術服務業務,在HMIS市場占有優勢。
在其軟件系統收入中,醫院信息系統的占比超過70%。
隨著醫改的深入,衛寧也逐步進入廣東深圳專業醫療產品儀器外觀工業產品設計淺談工業設計史整體醫療信息解決方案、電子病歷等領域。
尤其是在2011年7月上市之后,其專業醫療信息解決方案供應商的定位更加清晰,目前在衛生部兩批電子病歷試點醫院中,衛寧軟件的電子病歷產品市場占有率已達到10%。
針對中國基層醫療市場,衛寧軟件開發出了SAAS“軟件即服務”的新的業務模式。

  立足自身優勢,衛寧軟件通過加大投資、加強合作等方式推進醫療信息化力度,與微軟、IBM、HP、華三等國內外知名廠商建立了長期核心合作伙伴關系。
截至2009年末,衛寧軟件已擁有55家三甲醫院客戶,在全國722家三甲醫院中占7.62%。
2010年,業務區域擴展至28個省、市、自治區,2011年營業收入達到1.59億元,預計接下來幾年,增速都將超過30%。

  本土企業之外,受中國醫改政策利好驅動,外資企業也紛紛進軍中國醫療信息化市場,且多以與本土企業合作的方式進入。
總體而言,歐美和日本企業在中國醫療信息市場具有優勢,與中國本土企業形成競爭三大陣營。

  歐美企業在IT系統架構、醫療器械領域方面具備技術優勢,在大型數據存儲分析、數字醫院整體解決方案方面亦基礎深厚,借助其在高端市場優勢,發力中國基層醫療市場。
現在,英特爾、IBM、甲骨文、思科等都在中國成立了專門的醫療行業部門。
IBM計劃在未來三年內投入1億美元專項資金,整合IBM在系統集成、云計算、分析和新興科技等領域的先進技術,實現高品質、循證式的醫療護理服務。
在鞏固其在高端醫院優勢地位的同時,歐美企業另一方面也加緊進軍中國的基層醫療市場。
例如,西門子與浙大中控合作研發針對中國基層醫院的全方位的醫療信息化解決方案,GE2011年提出的針對中國農村醫療市場的“春風行動”等。

  日本進軍中國醫療信息化市場較早,業務集中在以醫學影像等臨床信息領域,整體影響有限。
富士膠片較早進入中國醫療信息化市場,重點推出數字醫療影像業務,NEC主要瞄準高端醫院的醫療解決廣東深圳專業醫用器材設備外觀工業產品設計深圳東鵬的憂思方案市場,日立數據中國(HDS)則致力于為醫院提供數據存儲解決方案,還協助南京東南大學附屬中大醫院解決了醫院大規模信息、圖像信息搜索和動態歸檔問題。

  韓國醫療企業和IT企業在韓國國內醫療信息化領域具有實力,但在中國市場表現不佳。
韓國首爾三星醫院等醫院在醫療信息化領域有優勢,但目前未進入中國。
以SK集團為首的韓國企業嘗試進軍中國醫療信息化市場,但商業化應用不多。
2011年,哈工大與SK集團合作成立醫療信息技術聯合研究實驗室,至今尚未產業化。

  信息共享和系統整合成趨勢
  盡管中國醫療信息化取得了一定發展,但總體仍處于起步階段。
下一步,需要政府整體推動,特別是加強整體規劃和標準制定,避免項目成為孤島。

  例如,一個完整的HMIS系統,至少需要幾千萬甚至上億的投資,國家撥款只占衛生事業支出的10%左右,投入主要靠醫院,受贏利影響,醫院熱情不高。
醫療信息化是系統工程,但目前,醫院管理信息系統、電子病歷、區域醫療信息化平臺等都是分開推進,項目間缺乏聯系,政府需要制定科學規劃整體推進,制定全國統一的標準。

  HCIS和GMIS作為“十二五”期間發展重點,信息系統集成至關重要。
而HMIS作為內部臨床醫療信息系統和區域信息系統的基礎,將進一步向集成系統發展,因此必須保持高度的開放性、超高穩定性、可靠性和強大的數據管理能力。
隨著HMIS與社保、醫保甚至銀行系統的業務及數據交廣東深圳專業醫用設備器械外觀工業產品設計淺析醫療器械維修中存在的問題和對策互越來越頻繁,區域醫療信息系統需要解決好醫院之間的信息孤島問題。
移動醫療和家庭醫療是未來醫療信息化的發展方向,但都需要與區域醫療信息系統緊密結合。
可以預見的是,隨著互聯網日益強大和3G移動時代的來臨,遠程醫療會診已經成為各級醫療單位的強烈需求。

  相比外資企業,中國企業在醫院管理信息系統領域仍有優勢。
中國企業在醫院管理信息化領域廣東深圳專業醫用設備產品工業產品設計未來醫療一瞥有技術和客戶基礎,下一步,由臨床醫療信息系統模塊整合帶來的醫院管理信息系統升級,給國內企業帶來市場機會。
政策向基層醫療信息化傾斜,中國企業具有一定的優勢。
但中國企業業務整合能力不足,未來在技術和軟件方面有待提升。
臨床醫療信息化和區域醫療信息化對企業的系統整體架構設計和業務塊整合能力提出了挑戰。
目前中國企業市場集中度不高,需要加大協同合作力度,以應對強勢外資巨頭的競爭。

  大規模數據集成、整體架構搭建是一些外資企業的強項,是外資企業的市場機會,但由于中國醫療體制的特殊性,外資企業未來需要選擇更加本土化的路徑。
基層醫療信息化是“十二五”建設重點,市場潛力大,但地方政府是其發展的重要推手,因此,尋求與政府合作是切入醫療信息化領域的重要途徑。
中國的大型醫院在整個醫療系統中處于強勢地位,外資企業擁有較多的高端客戶,需要把握好醫院的需求,并通過其向基層醫療機構滲透。
(作者系中國三星經濟研究院技術產業組研究員)
  圖表一:
  中國醫療IT市場規模(IT花費)
  單位:億元
  
  資料來源:肖宏亮(2011) “中國醫療行業IT解決方案2011-2015預測與分析”(CH8037309T) IDC中國
  主要國家醫療IT市場比較
  單位:億美元
  
  資料來源:IDC公司、BMI(Business Monitor International)、UK Trade & Investment
  圖表二:
  外企在中國的競爭力情況
  
  注:1.由于韓國企業目前在中國醫療信息化市場涉足不多,因此這里對韓國企業的評價主要基于其之前在中國市場的表現和其在韓國本土的表現;2.競爭力情況基于上文分析進行的判斷
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